1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс. В его стальном чреве, под видом обычных пассажиров, скрываются иностранные шпионы и отпетые головорезы. Их цель — секретный груз, документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Противостоять им вынуждены двое: молодой, принципиальный красноармеец и циничный бывший агент царской охранки. Разные миры, одна беда — им придётся работать вместе.
Их союз шаток, а враг умён и вездесущ. Кто-то в поезде мастерски стравливает всех со всеми, запуская цепь кровавых стычек и хитроумных провокаций. Каждый вагон — ловушка, каждый попутчик — потенциальный убийца. Чтобы выжить и выполнить задание, двум непримиримым союзникам нужно не просто перестрелять противников, а опередить мастера интриг, который уже всех переиграл и теперь наблюдает за хаосом, потирая руки.